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国美在线信誉_中金:大升海信家电目标价40%至12.74港元 推荐评级
2020-01-11 19:24:25

国美在线信誉_中金:大升海信家电目标价40%至12.74港元 推荐评级

国美在线信誉,中金发表研究报告称,海信家电(00921)拟将海信日立纳入合并报表范围,有关收购较市场预期为佳,故上调海信家电投资评级,由“持有”升至“推荐”,目标价升40%至12.74港元。撇除合并对收入影响,维持2018至2020年各年每股盈测98分、1.04元及1.19元人民币。

中金表示,海信日立是中央空调市场的本地领军者,在2012至2017年间,收入及纯利复合年均增长分别达28%及33%,其市占急速扩大。海信日立亦是海信家电的主要盈利来源,并合报表后,料海信家电资产负债表、收入及毛利率明显改善。此外,并入海信日立后,海信家电将定位为中央空调市场一线品牌,投资者将更易确认其竞争力,有利估值向上。

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作者:匿名